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12月16日晚间，康辰药业颁发通告，一是将对收购泰凌国际股权酿成的商誉作计提减值计算；二是“年产500kg抗肿瘤原料药临蓐基地造造项目”（下称“原料药项目”）估计可应用形态期间延迟至2026年12月。
12月17日开盘，康辰药业股价跌超2%。截至收盘，康辰药业报25.9元/股，跌3.61%，方今市值为41.44亿元。
本质上，康辰药业收购泰凌国际股权已有四年。2020年4月，康辰药业通过现金支出9亿元收购泰凌国际100%股权，从而获取“密盖息”生意。收购泰凌国际之后，康辰药业每年都市对酿成的商誉举行了减值测试。截至目前，公司未计提商誉减值，商誉账面价钱为群多币9764.28万元。
“密盖息”即鲑降钙素打针液，最早是诺华的原研药，1994年正在中国上市，紧要用于诊疗原发性骨质松散及急性骨丧失。2021年、2022年、2023年，密盖息给康辰药业带来了2.3亿元、2.95亿元、2.97亿元的收入。
但自2024年3月浙江省奉行密盖息产物集采价钱往后，受集采联动贬价和挂网价钱联动影响，国内个别省份密盖息产物终端出卖价钱有所下调，降幅约9%至13%安排。因为病院终端需求短期间内难以弥漫裂释，无法抵消产物贬价的影响，康辰药业估计2024年度密盖息生意收入范围消浸约13%至17%安排。
本次计提商誉减值计算金额为9764.28万元，将影响2024年度公司兼并报表归属于上市公司股东的净利润削减7196.27万元，相应削减2024年度归属于上市公司股东的全部者权利7196.27万元。
最早康辰药业收购密盖息生意是为了脱离对简单产物“苏灵”的依赖。 “苏灵”为康辰药业的原改进药，2009年正式上市出卖，突破了20年多组分止血药垄断中国市集的格式，2012-2016年“苏灵”贯串五年正在细分市集排名第一，市集据有率约为40%。
固然大单品可认为公司带来丰富的营收，可是过于依赖一款大单品则会加至公司事迹危险。2018年，康辰药业上市时正在招股书中写到：“公司主贸易务收入均来自于苏灵的出卖。”而且，依附苏灵，康辰药业主贸易务的毛利率持久连结正在90%安排。
上市两年后，即2020年，康辰药业事迹变脸。当时康辰药业说明称，事迹下滑是由于受疫情影响，“苏灵”举动表科手术止血药物，因手术病人削减，出卖量受到必定影响。再加上，苏灵奉行新的医保媾和价钱，出卖单价消浸。
2019年，苏灵的营收为10.53亿元，到2020年则锐减至7.92亿元，同比削减24.76%。而且，尔后两年，苏灵的营收还正在接续消浸，2021年至2022年，苏灵的营收判袂为5.64亿元、5.39亿元。
2019年至2022年，康辰药业的事迹也跟着苏灵红利材干的转移而转移，营收判袂为10.66亿元、8.09亿元、8.1亿元、8.67亿元；净利润判袂为2.66亿元、1.83亿元、1.48亿元、1.01亿元。
苏灵营收消浸的第一年，康辰药业就打算收购表部资产巩固公司红利材干，密盖息便是正在如许的状况下入场。收购密盖息时，生意对方许可密盖息2021-2023年的净利润判袂不低于0.8亿元、1亿元和1.2亿元。从结果来看，密盖息事迹逾额落成，但仍难以添补苏灵营收下滑带来的影响。
2023年，康辰药业事迹略有好转，营收为9.2亿元，同比增进6.15%；净利润为1.5亿元，同比增进48.24%。
康辰药业事迹好转和苏灵营收规复增进相闭。当年，苏灵的营收为6.13亿元，同比增进13.89%。这是由于苏灵正在2023年通过医保续约，持续被纳入《国度基础医疗保障、工伤保障和生育保障药品目次》，而且除去了原医保支出鸿沟中“限出血性疾病诊疗的二线用药，戒备应用不予支出”的范围。
虽然康辰药业引入了其他产物，可是公司事迹如故和苏灵红利程度息息闭连。值得谨慎的是，苏灵的焦点专利将正在2029年到期，假设康辰药业正在此之前无法找到下一个大单品，大概面对事迹断崖式下滑。
从正在研管线款产物，涵盖一系列抗肿瘤药及兽药、中药等。目行进度较速的为AH1001（用于犬表科手术创面渗血的止血），ZY5301（盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛）及KC1036。
个中，KC1036的顺应症共有四项，席卷晚期食管鳞癌、一线编造化疗后转机的晚期胸腺肿瘤、撮合PD-1抗体一线保卫诊疗晚期或搬动性食管鳞癌、诊疗12岁及以上青少年晚期尤文赘瘤，处于临床Ⅱ、Ⅲ期阶段。
前述原料药项目即紧要为KC1036等供给原料药。康辰药业称原料药项目到达预订可应用形态的日期与KC1036的研发进度亲昵闭连，于是将该项方针预订可应用形态日期调度至2026年12月。按此阴谋，KC1036的首个顺应症获批上市最少得再等两年，届时KC1036能否成为康辰药业的下一个大单品尚未可知。
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